林蕙兰(陈炜 饰)的丈夫在一场意外中不幸身亡,年仅一岁的女儿婷婷亦下落不明,几乎在瞬间,林蕙兰失去了一切。之后,绝望而又痛苦的她和丈夫的好友夏鹏飞(张晨光 饰)走到了一起,殊不知婷婷流浪到了山区,改名换姓被称为明珠(李沁 饰)。 一晃眼二十二年过去,明珠凭借着自己的智慧和努力从山区返回了城市,恰好来到了夏鹏飞所在的公司应聘,并且遇到了曾经青梅竹马的伙伴李超(韩栋 饰),李超深深的爱慕着明珠,却三番五次的遭到了后者的拒绝。夏鹏飞的公司表面看来家大业大,但实际上早因为资金的空缺而濒临破产的边缘。
北漂音乐人刘马(李泽宇 饰)为追债来到云南临沧,过程中结识了音乐爱好者阿南(张嘉元 饰)、独弦琴乐手赛勐(吕奕豪 饰)与鼓手秋秋(谢雯迪 饰)。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防,他们用一场绝地反击的音乐比赛,重新找回对音乐与生命的炽热信仰。