大魔王吕树从青州遗迹归来，进京述职，等待着他的是全新的境外冒险，与天罗地网组织一道，吕树先后前往泰国和日本开始全新修行之旅。
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量。
不擅长与人接触，在自己与他人之间筑起心墙的高中生——冰川小雪。除了青梅竹马的安昙美姬外，她不与任何人来往，过着平静的日子。然而，一个不知为何拼命拉近距离的男生——雨宫凑，出现在了她的面前——？ 在逐渐...
